В Ростове-на-Дону, в его обширном спальном районе, который местные жители метко прозвали «ЮЗ», разворачивается история молодого человека, стоящего на перепутье. Равиль, талантливый программист, только что окончивший техникум, видит свое будущее далеко за океаном, в Соединенных Штатах, где он надеется полностью посвятить себя программированию. Пока он ждет решения по заветному гранту, который должен открыть ему дорогу к мечте, реальность диктует свои условия – приходится подрабатывать курьером, скупая дни в ожидании перемен. Его родной «ЮЗ» – это мир контрастов, где на улицах постоянно кипят свои страсти: местные группировки молодежи выясняют отношения с ровесниками из более престижного, «блатного» центра города, а взрослые и влиятельные «хозяева» районов вершат свои, куда более серьезные и мрачные дела. Именно в этой атмосфере, где граница между обычной жизнью и криминальным миром кажется такой тонкой, в душе Равиля начинает зреть соблазн. Он наблюдает за показной роскошью, за легкими, как ему кажется, деньгами, и все это постепенно подтачивает его первоначальные романтичные устремления. Окончательный толчок к рискованному решению дает чувство – желание завоевать внимание Эли, девушки из совершенно другого, благополучного мира, живущей в районе для состоятельных. Ее жизнь, полная недоступных для Равиля возможностей и красоты, становится для него символом всего того, чего он лишен, и той иной жизни, о которой он грезит. Стремление не только уехать, но и предстать перед ней и всем миром в новом, успешном качестве, заставляет его сделать роковой шаг. Мечта о честном труде в далекой Америке начинает меркнуть перед иллюзорной перспективой быстрых денег, которые, как ему кажется, решат все проблемы сразу – и приблизят отъезд, и покорят сердце Эли. Так, постепенно и почти незаметно для самого себя, Равиль ступает на скользкий путь, ведущий в теневую экономику родного города. Его история превращается в напряженное противостояние между светлыми амбициями творческого человека и темными искушениями окружающей его действительности, где за каждую, даже самую маленькую, победу приходится платить непомерно высокую цену, рискуя потерять не только будущее, но и себя.