Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку, особенно после того, как он уйдёт. Осознание приближающегося конца и отчаяние от невозможности оставить близким достойное наследство толкают тихого, законопослушного человека на радикальный и преступный путь. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами передавал ученикам в унылых школьных кабинетах, Уолтер видит единственный быстрый способ раздобыть крупную сумму денег – использовать свой интеллект для создания кристаллического метамфетамина исключительной чистоты. Этот выбор становится поворотной точкой, с которой начинается его трансформация из затюканного жизнью обывателя в фигуру, которой предстоит потрясти криминальный мир. Для реализации своего опасного плана Уайту необходим доступ к подпольному рынку и помощник, знакомый с реалиями наркобизнеса. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего неуспевающего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал с уроков. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, мелкий уличный дилер и начинающий производитель метамфетамина, становится ключом к воплощению замысла Уолтера. Их встреча происходит в критический для Пинкмана момент: после полицейского рейда он остался без напарника и лаборатории, его собственные попытки наладить производство были жалкими и неэффективными. Таким образом, возникает невероятный и дисфункциональный альянс: гениальный, но наивный в вопросах преступного мира учитель и импульсивный, знающий улицы, но не обладающий настоящим мастерством ученик. Их партнёрство, основанное на взаимной нужде и скрытых обидах, даёт старт опасному предприятию. Вместе они создают в фургоне, затерянном в пустыне, первую партию невероятно чистого продукта, который вскоре получит легендарную репутацию на чёрном рынке. Этот первый шаг в тень запускает цепь непредсказуемых событий, ставя перед дуэтом сложнейшие моральные и практические дилеммы, затягивая их в водоворот насилия, обмана и борьбы за выживание, где каждая попытка контролировать ситуацию лишь отдаляет их от того, кем они были когда-то.